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物联云仓:2022年6月中国通用仓储市场动态报告.pdf

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物联云仓:2022年6月中国通用仓储市场动态报告

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物联云仓数字物研联究云院仓研数究字及研绘究制院研究©及20绘22制.6 5©0y2c0I2n2c.6 50yc Inc

01 通用仓储需求情况

目 录 02 通用仓储供应情况

03 通用仓储租金与空置率分析

contents

说明:

l 本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据,可能存在滞后性,仅供参考,具体以实时数据为准。

2/23 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

概 况

• 在中国仓储与配送协会指导下,物联云仓《中国通用仓储市场动态报告》已连续发布47期。《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、

整理,全面反映我国32个主要物流节点城市的仓储设施平均租金水平和空置情况,体现通用仓储市场的供需动态变化,总结市场发展规

律,预测市场发展趋势,为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依据。

2022年6月中国通用仓储市场整体概况

36,670.4万㎡ 6,0减少8434.5.万8万㎡ 1,725.7万㎡ 8,151个

全国仓库总面积 可租面积 在建面积 仓库园区

增加330.9万㎡ 0.91% 减少44.5万㎡ 0.71% 增加21.5万㎡ 1.26% 增加91个 1.13%

l 本报告指的地理分区和32个主要物流节点城市,具体包括:

东北地区:哈尔滨、沈阳、大连、长春

东部地区:北京、上海、深圳、天津、石家庄、济南、青岛、广州、东莞、佛山、嘉兴、杭州、宁波、南京、无锡、苏州

中部地区:合肥、南昌、太原、武汉、长沙、郑州

西部地区:重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州

* 数据来源:物联云仓数字研究院 3/23 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

Part.1 通用仓储需求情况

仓储需求主力集中在东部,需求面积主要以

3000㎡以下为主,仓需求类型以租赁居多

1. 需求情况:需求主力集中在东部,仓储需求类型以租赁为

• 全国通用仓储市场需求主要集中在东部地 6月全国通用仓储市场租赁需求条数占比 6月全国通用仓储市场租赁需求区域分布

区,约占全国通用仓库总需求的56.59%; 0-2,999㎡ 75.61% 7.32%

其次为西部地区(19.02%)、中部地区 3,000㎡-5,999㎡ 东北地区

12.68%

17.07%

(17.07%);东北地区相对较少。 6,000㎡-8,999㎡ 1.46% 中部地区

• 按 仓 库 规 模 划 分 , 仓 储 市 场 中 0 - 2 , 9 9 9 ㎡ 9,000㎡-1,0000㎡ 7.32% 19.02%

西部地区

仓库租赁需求相对较多,占比约75.61%; >1,0000㎡ 2.93%

56.59%

6,000-8,999㎡、>10,000㎡租赁需求相 6月全国通用仓储市场租赁需求类型占比 东部地区

对较少,分别占1.46%、2.93%。

• 按需求功能划分,仓储市场以租赁为主, 1.95% 0.98%

10.73%

占86.34%;其次为仓配一体服务,占

10.73%。

86.34%

仓库租赁 仓配一体 仓库代管 厂房租赁

* 数据来源:物联云仓数字研究院 5/23 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

Part.2 通用仓储供应情况

6月通用仓库新增供应超135万㎡,嘉兴、绍兴、

上海排名前三

2. 供应情况:通用仓库新增供应超135万㎡,嘉兴、绍兴、

上海排名前三

• 据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示,6月新增建成项目14起,供应面积达135.0万㎡。从地区分布看,新增供应主要集

中在东部地区,其次为西部地区。从城市分布看,新增供应TOP3城市包括嘉兴(26.2万㎡)、绍兴(24.4万㎡)、上海(21.9

万㎡)。

6月物联云仓数字研究院大数据平台新增供应收录分析 单位:万㎡

26.2

24.4

21.9

11.7 11.5 8.8 8.2

苏州 温州

7.3 5.9 5.0

天津

2.2 1.9

嘉兴 绍兴 上海 北京 重庆 湖州 济南 惠州 武汉

* 数据来源:物联云仓数字研究院 7/23 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

Part.3 通用仓储租金与

空置率分析

全国及32个重点城市整体平均租金均小幅上

涨,全国整体平均空置率上升,32个重点城

市整体平均空置率下降

3. 全国及32个重点城市整体平均租金均小幅上涨,全国整体

平均空置率上升,32个重点城市整体平均空置率下降

• 全国:2022年6月全国通用仓储平均租金为23.65元/㎡·月,环比增幅5.77%;空置率为15.65%,较上月上升0.15个百分点。

• 32个城市:2022年6月32个重点城市通用仓储平均租金为26.27元/㎡·月,环比增幅1.04%;空置率为13.12%,较上月下降

0.40个百分点。

2022年6月全国/32城市租金/空置率分析

全国平均租金(元/㎡.月) 32城市平均租金(元/㎡.月) 全国空置率 32城市空置率

26.59 26.64 26.65 25.85 26.00 26.27

24.84 24.88 24.90 22.73 22.36 23.65

12.92% 13.07% 13.41% 15.61% 15.50% 15.65%

11.69% 11.80% 12.30%

13.11% 13.52% 13.12%

2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2022.5 2022.6

*数据来源:物联云仓数字研究院 9/23 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

3.1 32个重点城市整体平均租金上涨,空置率下降

• 租金分析:本月32个城市中,租金上涨城市有23个,其中无锡租金上涨最大,环比增幅6.57%,主要原因为疫情逐渐稳定,制

造业仓储租赁需求回暖,使得无锡租金有所上涨;租金下降城市有9个,其中贵阳降幅最大,环比降幅3.89%。

• 空置率分析:空置率上升城市有14个,其中佛山升幅最大,上升3.56个百分点;空置率下降城市有18个,其中合肥本月客户需

求量增加,仓库租赁活跃,使得空置率成为下降3.80个百分点,成为空置率波动最大的城市。

2022年6月32个重点城市租金/空置率分析

* 数据来源:物联云仓数字研究院 10/23 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

租金 空置率

3.2 东北地区整体平均租金上涨,其中大连涨幅最大

• 东北区域重点城市平均租金中位值16.83元/m2·月,租金区间14.56-19.96元/m2·月。其中哈尔滨平均租金最高,为20.19元

/m2·月;长春平均租金最低,为14.25元/m2·月;大连平均租金涨幅最大,较上月上涨3.02%,长春平均租金降幅最大,较上月

下降1.37%。

2022年6月租金分析-东北地区-重点城市

25.00 租金(元/㎡·月) 环比 4.00%

20.00 3.02% 20.19 3.00%

15.00 15.48 1.16%

18.18 14.25 2.00%

哈尔滨 1.00%

-0.19%

10.00

沈阳

0.00%

11/23

5.00 -1.00%

-1.37%

0.00 -2.00%

大连 长春

*数据来源:物联云仓数字研究院 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

租金 空置率

3.3 东部地区13个重点城市平均租金上涨,其中无锡涨幅最大

• 东部区域重点城市平均租金中位值31.76元/m2·月,租金区间23.84-35.43元/m2·月。其中上海平均租金最高,为44.35元

/m2·月;石家庄平均租金最低,为18.75元/m2·月;无锡平均租金涨幅最大,较上月上涨6.57%,石家庄平均租金降幅最大,较

上月下降0.20%。 2022年6月租金分析-东部地区-重点城市

租金(元/㎡.月) 环比 8.00%

50.00 43.97 44.35 43.30

40.00

30.00 5.63% 6.57% 6.00%

33.95 32.78 34.00 35.91 32.63

30.89 4.00%

29.80 29.73 28.66

3.24% 22.24 21.51 2.88% 18.75 20.10

20.00 2.00%

1.23% 1.28% 1.27% 1.05%

10.00 0.20%

0.59% 0.67% 0.24% 0.00%

-0.09%

0.04% -0.03% -0.20%

0.00 -2.00%

北京 东莞 佛山 广州 杭州 济南 嘉兴 南京 宁波 青岛 上海 深圳 石家庄 苏州 天津 无锡

备注:广州、深圳、佛山、东莞四个城市租金包含公摊。 12/23 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

*数据来源:物联云仓数字研究院

租金 空置率

3.4 西部地区整体平均租金微涨,不同城市平均租金水平差

异较小

• 西部区域重点城市平均租金中位值22.16元/m2·月,租金区间20.83-23.47元/m2·月。其中昆明平均租金最高,为24.54元

/m2·月;兰州平均租金最低,为20.28元/m2·月;重庆平均租金涨幅最大,较上月上涨0.67%,贵阳平均租金降幅最大,较上月

下降3.89%。

2022年6月租金分析-西部地区-重点城市

租金(元/㎡.月) 环比

30.00 5.00%

25.00 24.54 23.11

20.00

15.00 22.63 21.70 3.00%

10.00

21.01 20.28

0.61% 0.67% 1.00%

-1.00%

0.06%

-0.78%

-1.43%

5.00 -3.00%

-5.00%

-3.89%

物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

0.00

成都 贵阳 昆明 兰州 西安 重庆

*数据来源:物联云仓数字研究院 13/23

租金 空置率

3.5 中部地区整体平均租金上涨,其中长沙涨幅最大

• 中部区域重点城市平均租金中位值22.88元/m2·月,租金区间20.84-24.89元/m2·月。其中长沙平均租金最高,为27.35元

/m2·月;太原平均租金最低,为17.50元/m2·月;长沙平均租金涨幅最大,较上月上涨3.04%,太原平均租金降幅最大,较上月

下降0.51%。 2022年6月租金分析-中部地区-重点城市

租金(元/㎡.月) 环比

30.00 24.07 27.35 3.50%

25.00 3.04% 3.00%

2.50%

21.95 23.18 22.57

20.00 17.50 2.00%

15.00 1.66%

10.00 0.59% 0.45%

1.50%

5.00 -0.26% 1.00%

0.50%

-0.51% 0.00%

-0.50%

0.00 -1.00%

合肥 南昌 太原 武汉 长沙 郑州 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

*数据来源:物联云仓数字研究院 14/23

租金 空置率

3.6 东北地区除大连外空置率均有所下降

• 东北区域空置率中位值23.87%,区间20.25%-27.03%元,其中,其中大连空置率最高,为31.19%;沈阳空置率最低,为

15.10%;大连空置率升幅最大,较上月上升1.67个百分点,沈阳空置率降幅最大,较上月下降2.31个百分点。

2022年6月空置率分析-东北地区-重点城市

35.00% 空置率 环比 3.00%

30.00%

25.00% 31.19% 25.64% 2.00%

1.67% 1.00%

22.10%

20.00%

15.10% 0.00%

15.00% -0.96% -1.00%

10.00%

5.00% -1.88% -2.00%

哈尔滨

0.00% -2.31% -3.00%

大连 沈阳 长春 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

*数据来源:物联云仓数字研究院 15/23

租金 空置率

3.7 东部地区8个城市空置率下降,不同城市空置率差异较大

• 东部区域空置率中位值11.53%,区间9.23%-13.45%, 其中天津空置率最高,为24.98%;无锡空置率最低,为3.98% ;佛

山空置率升幅最大,较上月上升3.56个百分点,宁波空置率降幅最大,较上月下降3.35个百分点。

2022年6月空置率分析-东部地区-重点城市

空置率 环比

30.00% 4.00%

3.56% 24.08% 24.98% 3.00%

25.00%

20.00% 1.93% 2.03% 2.00%

1.00%

1.74% 17.80% 0.00%

-1.00%

0.96% 0.82% 1.07% -2.00%

-0.02% -3.00%

15.00% 13.97%

3.98%

11.80% 11.90% 1 1 . 6 7 %1 1 . 2 3 % 11.74% 0.12% -0.24%

1 1 . 3 9 %- 0 . 1 3 %

10.00% 9.72% 9.21% -0.69% 9.29% -0.59% 8.37%

7.07%

-1.31%

5.00% -2.48%

0.00% -3.35% -4.00%

北京 东莞 佛山 广州 杭州 济南 嘉兴 南京 宁波 青岛 上海 深圳 石家庄 苏州 天津 无锡

*数据来源:物联云仓数字研究院 16/23 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

租金 空置率

3.8 西部地区整体空置率下降,其中重庆空置率降幅最大

• 西部区域空置率中位值9.66%,区间6.98%-12.68%,其中重庆空置率最高,为17.39%;西安空置率最低,为5.44% ;成都

空置率升幅最大,较上月上升0.73个百分点,重庆空置率降幅最大,较上月下降1.32个百分点。

2022年6月空置率分析-西部地区-重点城市

空置率 环比

20.00% 0.73% 17.39% 1.00%

15.00% 0.50%

0.44%

11.12% -0.21% 10.97% 0.00%

8.35% -0.50%

10.00% -1.00%

7.50%

5.00% -0.97% 5.44%

-0.77%

0.00% -1.32%

成都 贵阳 昆明 兰州 西安 -1.50%

重庆

*数据来源:物联云仓数字研究院 17/23

物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

租金 空置率

3.9 中部地区3个重点城市空置率下降,其中合肥空置率降幅

最大

• 中部区域空置率中位值11.03%,区间9.02%-15.12%,其中武汉空置率最高,为16.94%;合肥空置率最低,为7.04%;长沙

空置率升幅最大,较上月上升0.52个百分点,合肥空置率降幅最大,较上月下降3.80个百分点。

2022年6月空置率分析-中部地区-重点城市

20.00% 空置率 环比 1.50%

16.94% 0.52% 0.50%

0.16%

0.50% 14.52%

15.00%

11.44% 10.62% -0.50%

-1.50%

10.00% 9.69%

-1.60%

7.04%

-2.50%

5.00% -3.01%

-3.50%

-3.80%

0.00% -4.50%

合肥 南昌 太原 武汉 长沙 郑州 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

*数据来源:物联云仓数字研究院 18/23

Ø 优质仓源推荐

东北地区 东部地区

长春高新北区物流园仓库 苏州姑苏区标准高层仓库

高标仓+配套 39,922㎡ 平库 高标仓+配套 20,000㎡ 坡道库

物业类型 招租面积 仓库类型 物业类型 招租面积 仓库类型

项目特点 项目特点

园区位于长春高新北区内,东至北展街,南至航空街, 本项目紧靠苏州城区高架和沪宁高速,方便入驻企业货物

北至盛业路,交通路线便捷连接京哈高速、珲乌高速及

长春北路,处于华北物流配送的绝佳地理位置。 园区总 的集聚与发散,为客户企业节省大量的运输时间成本。依

建筑面积7万平方米,由3栋单层仓库组成,附配夹层办

公室,可独用或合租。园区另配寝室、食堂。 托城市公共配送枢纽中心,建立辐射五县市及周边城市分

拨中心网络,“城际网、城市网、城乡网”三网合一。招

商对象,品牌商,商贸代理企业,电商企业,第三方物流

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地理区位,312国道旁,紧靠苏州城区高架和沪宁高速。

区域总监:隋先生 咨询电话:18610640033 区域总监:王先生 咨询电话:13003689926

* 数据来源:物联云仓数字研究院 19/23 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

Ø 优质仓源推荐

东部地区

清远市高标仓 温州南部高标准物流园

高标仓+配套 39,914㎡ 坡道库 高标仓+配套 73,509㎡ 坡道库

物业类型 招租面积 仓库类型 物业类型 招租面积 仓库类型

项目特点 项目特点

交通便利,周边配套齐全 项目位于温州南部物流核心区域,方便连接浙南闽北主要

城市,项目位于平阳滨海区域,2.5公里范围内有高速路入

仓库位置 口,四方交通便利,30分钟可达机场,1小时货物服务全可

覆盖温州各个县市。

107国道旁,距G0421许广高速15km,距G94珠三角环线

高速13km,邻近S16佛清从高速(在建),240国道旁,邻 仓库位置

接269省道,可直达三水市区。

距离甬台温高速复线(S10)2.5km ,距离温州龙湾机场

35km ,距离温州南站39km。

区域总监:王先生 咨询电话:13003689926 区域总监:沈女士 咨询电话:15858329935

* 数据来源:物联云仓数字研究院 20/23 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

Ø 优质仓源推荐

西部地区

西安未央区丙二类高标仓 成都天府新区中柏大道高标准仓库

高标仓+配套 30,000㎡ 坡道库 高标仓+配套 40,000㎡ 平库

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区域总监:李先生 咨询电话:13119138713 区域总监:陈先生 咨询电话:18380355719

* 数据来源:物联云仓数字研究院 21/23 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

Ø 优质仓源推荐

中部地区

武汉国际贸易港丙二类高标库 长沙市开福区金霞高标准仓库

高标仓+配套 45,000㎡ 平库 高标仓+配套 12,000㎡ 坡道库

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项目特点 项目特点

本项目位于武汉天河国际机场附近,周边贸易批发市场众 项目总用地520亩,位于长沙市开福区金霞经济开发区,

多,高速路网纵横天下,距离市区十几公里,建筑结构为 紧邻城市主要干道,交通便利。配套有办公楼、宿舍楼,

双层坡道库,大车均可直达二层装卸,雨棚卸货升降台均 满足园区生活所需。

为标准配置,一层部分双边平台,一层装卸区雨棚宽度38

米,全天候作业不受风雨影响,一层天然荫凉库,全新园 仓库位置

区环境优美。

距市中心13公里, 距绕城高速2.5公里、,距黄花机场

仓库位置 40公里,距霞凝火车站1.2公里。

距离高速匝口2公里,距离武汉港口36公里,距离二天河

机场5分钟,距离汉口火车站35分钟。

区域总监:李先生 咨询电话:13119138713 区域总监:李先生 咨询电话:13119138713

* 数据来源:物联云仓数字研究院 22/23 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.6 50yc Inc

中国仓储与配送协会简介

中国仓储与配送协会简介:中国仓储与配送协会前身是1995年经原国内贸易部审批、在民政部登记注册的中国仓储协会,2016年6

月经国务院国资委审批、民政部核准,更名为中国仓储与配送协会,是全国仓储配送行业的非营利性社团组织。现有共同配送、冷

链、危险品仓储、技术应用与工程服务、保税与海外仓、金融仓储、中药材仓储、自助仓储、包装与单元化物流、智慧物流、家居

供应链、零部件物流、经销商仓配、云仓专业委员会等分支机构。协会以推动中国仓储配送行业现代化、促进现代物流业的发展为

宗旨,重点围绕各类仓储与配送设施建设、各类配送中心发展、仓配一体化服务与技术创新等开展政策研究、行业管理与自律、标

准制定与实施、信息统计、资源整合、培训咨询、会议交流等。

  

  物联云仓简介

物联云仓以物联云仓平台(www.50yc.com)为核心,通过互联网仓储大数据+云仓科技+数字化运营+数据增值服务的方式,结

合智能物联网应用与人工智能等技术,创新国内供应链物流的新模式,致力于打造世界领先的产业互联网综合服务平台,构建开放

式、数字化、智能物联的数字供应链生态网络。公司以科技为核心驱动力,深耕供应链与物流行业,拥有一流技术水平的研发团队、

经验丰富的运营管理专家团队、快速响应的实施团队,汇聚了业界顶尖的管理与技术人才,数字化产品与服务已覆盖供应链端到端

的全环节。

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